In Zeiten des Klimawandels und geopolitischer Verwerfungen in Europa rückt neben der Förderung regenerativer Energien auch zunehmend die Energiesouveränität von Staaten und Unternehmen in den Fokus. Um unabhängig von fossilen Brennstoffen zu werden und energiestrategisch nachhaltig zu wirtschaften, sind natürliche Ressourcen wie Sonne und Wind mehr als nur das Gebot der Stunde.
Herausforderung und Potenzial birgt insbesondere die maritime Wirtschaft: Rund 90 Prozent des globalen Handels erfolgt auf dem Seeweg, der Schiffsverkehr zeichnet für 1 Mrd. Tonnen oder etwa 2,6 Prozent der klimaschädlichen globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Hier sind nachhaltige Investitionen gefragt – EFS und sein französischer Partner Eurazeo liefern mit dem ESMI-Fonds die Antwort: Auferlegt im Jahr 2021, ist er der erste speziell auf grünes Leasing ausgerichtete Fonds, der vom Europäischen Investitionsfonds (EIF) als Hauptinvestor unterstützt wird und mit dem sich ESG-Investitionen im maritimen Sektor finanzieren lassen. Nun wurde mit dem Arbeitsschiff „Thor“ das erste Closing verkündet. Finanziert wird es nach dem Sale-and-Leaseback-Prinzip für eine Tochtergesellschaft der Harren & Partner Gruppe. Das Schiff ist auf umfangreiche Errichtungs-, Reparatur- und Wartungsarbeiten in europäischen Offshore-Windparks spezialisiert und befindet sich derzeit in der Nordsee für den deutschen Windpark Nordsee One im Einsatz.
"Wir freuen uns sehr, dass uns gemeinsam mit Eurazeo der erste große Wurf für den ESG-Schiffsfonds gelungen ist. Offshore-Windenergie ist eine der wichtigsten Stellschrauben der schifffahrtnahen Infrastruktur, hier kann die ‚Thor‘ mittelbar zu mehr Energieunabhängigkeit beitragen – und das europaweit. Das Closing steht beispielhaft für die Vielzahl anstehender Projekte, die nur darauf warten, für eine nachhaltige maritime Wirtschaft angestoßen und umgesetzt zu werden“, so Jens Mahnke, Mitgründer und CEO von Elbe Financial Solutions.
ESMI-Fonds schafft diverse Finanzierungsmöglichkeiten
Das Zielvolumen des ESMI-Fonds beträgt 350 Mio. Euro, von denen nun 175 Mio. bereits eingesammelt wurden. Er zielt darauf ab, Betreiber und Eigentümer von kleinen und mittleren Schiffen in Europa durch maßgeschneiderte Finanzierungslösungen innovative Investitionen und eine nachhaltige Flottenentwicklung zu unterstützen. Der Fonds bietet eine hohe Strukturierungsflexibilität in Bezug auf Beleihungsauslauf (50 bis 90 Prozent), Tilgungsprofil, Restwert, Laufzeit, Ticketgrößen von fünf bis 35 Mio. Euro, Asset-Typ und -Alter, Covenants und mehr.
Mit dem Fonds, der sich aus Investitionen des Europäischen Investitionsfonds zusammen mit staatlichen Organisationen und europäischen institutionellen Anlegern speist, können drei Haupt-Asset-Klassen finanziert werden: 1) Schiffe, die innovative Technologien zur Reduzierung von Schadstoff- und Treibhausgasemissionen oder zur Verringerung des Kraftstoffverbrauchs einsetzen (LNG und alternative Kraftstoffe, Batterien, Windkraftanlagen), 2) Infrastruktur und Equipment von Häfen sowie der Binnenschifffahrt, die sich positiv auf die Umwelt auswirken und den Einsatz umweltfreundlicher Energie fördern (z. B. mittels Landstromversorgung), und 3) maritime Ressourcen, die die Entwicklung von Offshore-Windparks unterstützen (z. B. Crew Transport Vessel, Service Operation Vessel).
„Der Fonds stellt ein wichtiges Finanzierungsvehikel für den Übergang zu einer sauberen Schifffahrt und die Entwicklung erneuerbarer Energien in der maritimen Wirtschaft dar. Wir möchten uns bei Elbe Financial Solutions für die sehr gute und professionelle Zusammenarbeit bedanken, die diese Finanzierung ermöglicht hat. Für uns ein wichtiger Meilenstein, um zukünftig weiter in diesem Segment wachsen zu können“, so Sören Bibow, CFO der Harren & Partner Gruppe.
Elbe Financial Solutions (EFS) ist ein unabhängiges Investmentberatungsunternehmen, das sich auf Schifffahrt und maritime Infrastruktur mit einem starken ESG-Anteil spezialisiert hat.
Während EFS alle Aspekte der nachhaltigen maritimen Strategie und des Dealflows abdeckt, unterstützt das Eurazeo-Team EFS mit zusätzlicher Nachhaltigkeitsvalidierung, Middle- und Back-Office-Unterstützung und seinem soliden Investor:innennetzwerk. Eurazeo prüft außerdem alle vorgeschlagenen Investitionen über das eigenes Investment-Komitee. (nw)
